導語：所謂“不謀萬世者，不足謀一時”，中國包裝行業的未來會發展成什么樣子，我們或許不知道，但其他地方的發展情況，卻可以為我們的三級廠提供一個參考。

　　近年來，我國包裝產業有了極大的發展，包裝產業的規模已經形成，從總量上看已成為全球第二包裝大國。從包裝行業的企業結構上看，遍布全國各地的20多萬家包裝企業大部分為中小企業，在品種、質量、新品研發能力及經濟效益等方面，均與發達國家存在較大的差距。



中國、美國、歐洲、日本及韓國的紙和紙板產量

　　本文將從商業模式、市場規模、行業集中度等多個視角出發，橫向比較我國瓦楞紙包裝產業和世界主要國家地區的產業差異。所謂“不謀萬世者，不足謀一時”，中國包裝行業的未來會發展成什么樣子，我們或許不知道，但其他地方的發展，卻可以為我們的三級廠提供一個參考。

　　首先是商業模式，中國包裝產業鏈中，造紙和包裝是分開的。從產業集中度看，目前造紙業前五名市場占比50%；但做瓦楞紙板和紙箱的二、三級廠高度分散。



中國、美國、歐洲、日本及韓國前五大包裝企業市場占有率

　　而在歐美日韓等國家地區，包裝產業幾乎都全產業鏈模式，但又在細節上有所不同。在美國，大型包裝企業都具有紙漿、造紙、包裝的全產業鏈，通過集中制板，分散制箱的方式，較終端的紙箱廠產業分布呈現出大企業集中度高+小型三級廠的生態。

　　歐洲情況類似，同樣是高度集中的全產業鏈的大企業+小型三級企業組成。但在各產業鏈關系上，體現出一級廠和二級廠相互依存，二級廠和三級廠互相整合的情況。主要代表就是以PROWELL和舒馬赫公司為代表的專注造紙和瓦楞紙板的一二級廠。

　　值得一提的是日本包裝產業。其造紙包裝呈全產業鏈整合，按區域劃分，行業協會對價格制定統一標準的市場手段，一方面避免產能過剩，另一方面有通過協會約束避免惡性競爭。

　　由此，我們可以看到中國的紙包裝產業和國外存在極大的差異。差異不等于差距，但由此造成的二級廠、三級廠力量分散的結果卻是不容忽視。以二級廠為例，有數據統計，中國目前在運行的瓦線總數超過4200條，而市場規模約為中國60%的美國，瓦線數量是800條。由于準入門檻較低，行業市場分散，重復建設現象嚴重，由此帶來的惡性競爭，更是讓眾多二級廠苦不堪言。



中國、美國、歐洲及日本的瓦線數量

　　而從瓦線設備的運行情況來看，我國超過4200條瓦線情況也并不算好，有大量的老舊、低速瓦線，而且門幅分散。對比以高速、寬門幅、雙刀瓦線為主的歐洲包裝企業，在生產效率上的差距，觸目驚心。

　　紙箱設備情況類似。大中型三級廠和小型三級廠的設備水平參差不齊，在大廠普遍使用自動、半自動紙箱設備的時候，大量的小型工廠仍以手動設備為主。隨著近年來一些有實力的企業逐步引入高水平聯動線，大型三級廠和小微三級廠的差距被拉得更大。而相比較而言，不管是美國、歐洲、日本還是韓國，以聯動線為主，種類齊全的各種自動設備才是主流。

　　人們常說做紙箱就是做服務，而紙箱廠服務很重要的一個點就是體現在紙箱交付上。

　　憑借全自動打包、托盤為主的自動化裝卸方式，結合拖掛車運輸，歐洲的紙箱廠能夠將紙箱運輸半徑提升到250km。反觀國內，以散裝、人工裝卸為主，加上車主基于運力發揮考量，大部分紙箱廠的交付半徑被僅僅鎖死在100km以內。